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欺世盜名已久的心法 停損

更新日期:2019年7月15日


一帖慢性自殺的良藥

2006年的我大約在操盤階梯的半疑和入魔之間,當時我奉行投資經典中的一切, 嚴格的停損、鐵一般的紀律以及大賺小賠這幾個熟為人知的重要概念。

所以進場後沒有大漲→砍、買進後好像遇到惡鬼纏身一樣的瞬間暴跌→砍、 買進後不跌但也不漲,看著別的股票漲不停彷彿要到外太空般,於是決定換股→砍。

就這麼砍砍砍的,一波大多頭行情沒賺到翻就算了, 我卻斷手斷腳的在市場不斷尋找真理而不亦樂乎。 和許多戰友一樣,看著身旁玩票性質的朋友用凹單賺了不少錢, 也只能在心裡惡狠狠的咒罵他們,總有一天會因為凹單而賠光。

確實,在06年的五月市場突然轉空以後,我因為停損幸運地保住一命, 那些凹單的朋友在此時獲利回吐受傷慘重。

但我回頭一看,原來經典書籍講的觀念不能在台股全用,照本宣科的應用就像是對著撒旦狂唸金剛經想驅魔一樣,死的不明不白,凹單的操作確實不好,但其實我的觀念也同樣也有錯, 口袋裡的錢可以證明,我們都是輸家

老外不懂台股黑

因為國外商品大多具有一定程度的連續性,跳空相對較少, 所以書中幾乎很少在這個細節上多作說明。 但若投資台股,不懂得應付跳空就絕對不可能穩定獲利,買進股票後出現了逆勢的跳空, 而且還一舉跳過了原本預定的停損價格,此時該怎麼辦? 是該義無反顧地賣出、還是應該等一會再做決定? 這就是眾多投資書籍裡鮮少提到,但卻是實際操作上的重要決定。 以下是社團戰友問的一個好問題,我們來看看該如何操作。

首先,當價格超過停損時,第一個該考慮的就是虧損金額是否過大。 如果虧損金額超出了你的心理承受範圍,決定是「先砍再說」 因為在情緒影響之下沒有人能夠做出正確的決定, 接下來就重要了。

在市場的上漲波段裡面,永遠有好幾道重點隱形支撐, 這些隱形支撐會隨著你的技術分析能力提升而慢慢發現 (如果你對隱形支撐沒甚麼概念,那很明顯你該加強的就是操盤階梯的半疑) 而在盤勢規劃裡面,你應該在前一晚就先列出支撐A、支撐B、支撐C…. 如果不幸隔天遇到跳空而且低於停損A,此時真正該做的並非聽從書上的建議停損出場 而是應冷靜思考後,做出一個假大師永遠不會懂的關鍵動作....選擇性停損

會凹單才是真高手

為什麼我在14 年的7/18早盤敢不停損?

大家是否記得我在社團裡面的趨勢線教學裡面的紫色趨勢線?


7/17晚上美股遇到大事,許多ADR一起收黑,照經驗7/18開低是可以預期的

(如果不是ADR影響,這種盤隔天就會直接噴出)

所以前一晚我就打算盯著破趨勢線以後的反應。

果然,一開盤直接開低破了這條紫色趨勢線,依照經驗來講, 若支撐有效,破了幾乎都會先一鼓作氣地往上回補缺口再說。

所以當天正確的動作,應該是先不停損,觀察一下後續發展才可以做決定。

(有心的戰友如果當時有把我話的趨勢線做延伸,就會得到新支撐大約在9340附近, 而且如果支撐有效,破了就會大拉,就像上圖中在6/13一破黑線就止跌) 果然當天一跌破就開始瘋狂的拉抬,一直到了尾盤仍然強勢, 那當然要繼續留倉,在市場賺錢就是如此而已。

(要注意的是,到今天雖然是賺錢的,但由於賺賠比太低,卻還不適合獲利出場)

除了用趨勢線觀察,我在社團教學也提到過,其實崩潰線型也是有這樣的特性 (4/28也是開低後馬上急噴)

當然還有更多蛛絲馬跡可以尋找,這裡就先不提了, 因為光是趨勢線和崩潰現型兩者所結合的隱形支撐,這半疑的作業就有得做了。

但凡是回顧操盤史,有空可以去看看一些操盤名人的過去,巴菲特凹不凹單?

Jim Rogers凹不凹單? 我想不需要再舉例了, 其實講凹單是有點偏激了,他們做的其實就是一種選擇性停損而已。

教到這裡,請問以上的技巧,在操盤階梯裡面屬於哪個部分?


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答案是第五步驟=>妙算

妙算階段是操作裡最好玩的部分,沒有任何程式交易可以清楚界定何時該等一等, 何時不能等要馬上賣出,更不用說不可能判斷出更重要的何時該加碼、何時該攤平 (大家沒看錯,攤平是我從09年開始使用的重要技巧之一) 到此時,操盤的樂趣才真的顯現,也才開始真的可以賺到錢。


不過很可惜,雖然我提供了方法,但若戰友們只是死背我的方法, 沒有扎實的走一遍半疑的步驟,那麼上述的技巧是絕對沒辦法直接複製的。


大部分的新手戰友即使學會這一招,如果又遇到新的狀況,很可能會手忙腳亂而再度虧損, 畢竟這邊是屬於妙算階段的進階技巧,如果在半疑以前的步驟走不夠扎實, 以上的方法對你來說幾乎不適用,操盤階梯的核心 就是要讓大家清楚明白每個步驟就是有他的順序,亂了腳步只會在台股中墜谷身亡。


人見人不愛的百戰百勝方式


還在入魔階段努力打拼的戰友該怎麼辦?

我記得在操盤階梯的文章中有提到,實際上還沒走完入魔階段的戰友, 是不適合進場買股票的,但我了解基於人性,這是不可能做到的, 所以我在這邊給還在打拼的戰友們一個良心建議。

“買進後以不停損為原則才是王道。”

大家沒看錯,就是盡可能的以不停損為主要策略! 操盤階梯中,之所以在入魔時期以前都完全沒提到停損兩個字,是因為此時常常會接收到很多錯誤的技巧,沒有停損觀念也罷,懂的停損後在這邊簡直是停損地獄,以我觀察多年的心得,此時遵守紀律所賠掉的錢,竟然遠大於不遵守紀律來要多。 而既然打算不停損,那麼慎選戰場以及作戰時機就相當重要。 以台股來講,最適合新進市場的朋友的戰場就在6000點以下,6000以下開始越跌越買, 就挑0050(還省下了選股時間),拉到7800點以每150點分批賣出,此時的賺賠比大約1:1.7 雖然不算漂亮,但勝率極高。直接選擇此戰術,保證省時又有效, 畢竟在股市裡要戰勝80%以上的玩家才有可能賺錢,並非是件簡單的事,

若手邊有工作又志不在此,這算是一個還不錯選項。 (花200萬分批買進,五年內可以賺100萬以上,我認為非常不錯了) 不過如果已經走到入魔以上,甚至已經到了半疑的戰友,確實可以拚一點挺過這個階段, 到了5以後你將會發現同樣一種盤,會開始出現好幾種方法可以交易之外, 每一種都還能賺錢,不過哪又是另一個階段了。 看完這篇,大家應該能對操盤階梯有更深一層的理解。

新手貴在不停損,贏家貴在選擇性 停損,輸家只會停損。

送給大家。



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